Integração com Salesforce

[Vasques]

Boa noite!
Fizemos a integração com o Salesforce, seguindo a documentação: https://www.3cx.com/docs/salesforce-crm-integration/

Na configuração da integração, optamos pelo SalesforceV2, porém na tela do agente, no Webclient/Integração, a opção disponível é Salesforce.


Quando agente recebe a ligação, a tela de consulta chamada é da versão clássica do Salesforce:



Quando clicamos no nome do cliente cadastrado, o sistema atualiza para a nova versão. Porém, se a consulta é feita diretamente no Salesforce, a tela de resposta é a da nova versão.



Verifiquei o template da integraçào, mas não encontrei nada para alterar.

O que posso fazer?

Grato e no aguardo,

 

[Alejandro_3CX]

Olá quando você fazer a integração do lado do servidor então devem usar a seguinte opção no cliente web




Assim quando o usuário receber uma ligação e o contato existe no CRM, ele poderá clicar no icone de contato para abrir as informações do contato no CRM.

Se o contato não existir no crm, então o usuário poderá adicionar manualmente o contato como novo, para isso deve clicar no botão de adicionar contato e preencher os detalhes.

 

[Vasques]

Bom dia!
Muito obrigado.

Abraços!

 

[Alejandro_3CX]

De nada, tenha um ótimo dia!