Integração do Odoo com o CRM

Introdução

Contato no Odoo CRM com registro de chamada 3CX, transcrição e resumo por IA

A partir da Versão 20 Update 10 do 3CX, o 3CX oferece integração nativa com o Odoo CRM por meio da API do 3CX CRM

com as seguintes características:

  • Identificação de Chamadas para Nome do Contato – as chamadas recebidas acionam uma pesquisa de contato no Odoo.
  • Pesquisa de Contatos no Odoo com base em Nome, Número ou E-mail ao procurar um nome no Cliente Web 3CX
  • A integração do 3CX com o Odoo oferece suporte tanto a contatos comuns quanto a empresas para pesquisa.
  • Registro de Chamadas e Chats – as chamadas e os chats são registrados no Cartão de Contato do Odoo como registros de chamadas e chats do CRM.
  • Crie um novo contato no Odoo a partir do cliente 3CX para chamadas provenientes de novos números.
  • Clique para Ligar – faça chamadas diretamente do Odoo via 3CX, usando as extensões de Navegador 3CX Click2Call para o Google Chrome e o Microsoft Edge.

Etapa 1: Configurar o Odoo

Adicionar chave de API no Odoo

  • Faça login no seu Odoo CRM
  • Clique na sua imagem de Perfil e selecione a opção “Minhas Preferências”
  • Selecione a guia “Segurança”
  • Clique no botão “Adicionar Chave de API”:
  • Dê um nome à sua nova chave de API e defina um prazo de validade para ela
  • Clique no botão “Gerar chave”
  • Copie sua chave de API com segurança
  • Clique no botão “Concluído”
  • Observação: anote o nome do banco de dados da sua instância; geralmente, é o nome do host do FQDN do Odoo
  • Se você não tiver certeza do nome do banco de dados:
  • Clique na sua imagem de Perfil e selecione a opção “Meus Bancos de Dados”
  • Faça o login novamente, se necessário
  • Fare uma observação sobre o nome do banco de dados da sua instância

Etapa 2: Configurar o 3CX

Integração OdooCRM no 3CX

  • Acesse Admin > Integrações > CRM.
  • Selecione OdooCRM na lista suspensa
  • Insira as informações necessárias:
  • a URL do seu Domínio do Odoo (por exemplo, https://3cx-example.odoo.com)
  • o Nome do Banco de Dados do seu Odoo
  • sua Chave de API do Odoo
  • Clique no botão Salvar

Etapa 3: Configurar o Registro de Chamadas e Chats

Modelos de registro de chamadas atendidas, perdidas e de saída no 3CX para Odoo

  • Para registrar chamadas externas, o número de telefone da pessoa do outro lado da linha deve corresponder ao número de telefone de um contato do Odoo. Dessa forma, o 3CX pode associar a chamada recebida ao contato do Odoo.
  • Marque a opção Ativar Registro de Chamadas para enviar relatórios de chamadas externas ao CRM e configure estes parâmetros de Registro de Chamadas:
  • "Assunto da chamada" — o assunto da chamada.
  • "Chamada recebida atendida" — descrição para chamadas recebidas atendidas.
  • "Chamada perdida" — descrição para chamadas perdidas.
  • "Chamada efetuada atendida" — descrição para chamadas efetuadas atendidas.
  • "Chamada efetuada não atendida" — descrição para chamadas efetuadas que não foram atendidas.
  • Observe que é possível usar variáveis nos parâmetros de Registro de Chamadas, indicadas como
    [variable_name]
    ; por exemplo, o número externo é especificado como
    [Number]
    . As variáveis disponíveis para uso estão listadas     aqui.

Ativar Registro de Chats no 3CX

  • Se você quiser registrar os chats no CRM, marque a caixa de seleção Ativar Registro de Chats.
  • Você pode personalizar o “Assunto do chat”
  • Para reportar conversas externas ao Odoo, o endereço de e-mail (Web Chat) ou o número de telefone (SMS/WhatsApp) da pessoa remota deve corresponder ao campo relevante de um contato do Odoo. Dessa forma, o 3CX pode associar a conversa recebida ao contato do Odoo.
  • É possível usar variáveis no parâmetro "Assunto do Chat", indicadas como
    [variable_name]
    ; por exemplo, o número externo é especificado como
    [Number]
    . As variáveis disponíveis para uso estão listadas     aqui.

Etapa 4: Configurar a Correspondência de Contatos

Ordem de busca de contatos 3CX Odoo

Na página de configuração do 3CX no Odoo, você pode escolher se a correspondência de contatos deve ser realizada primeiro com os contatos normais ou com os registros do tipo “Empresa” no Odoo.

Além disso, dependendo das suas necessidades, você pode usar a correspondência exata ou parcial de contatos para as chamadas. Isso pode ser configurado em Admin > Sistema > Lista telefônica > Opções.

Correspondência exata de contatos

Use Corresponder exatamente se:

  • você tem suporte completo ao E164:
  • todos os contatos são armazenados neste formato
  • e todas as chamadas são recebidas e feitas nesse formato.
  • Isso garante que a correspondência de contatos seja 100% precisa.

Correspondência de Contatos por Caracteres

Use Corresponder a pelo menos X número de caracteres se:

  • Suas chamadas são feitas e recebidas por meio de uma combinação de:
  • Chamadas locais,
  • E164
  • Ou outros formatos de discagem internacional.
  • O número ideal de caracteres dependerá do seu esquema de numeração local.

Etapa 5: Configurar a Criação de Contatos

Opção para permitir criação de contatos no CRM pelo Cliente Web 3CX

  • Se você quiser criar novos contatos no CRM ao receber uma chamada de um número desconhecido (que não consta nem no 3CX nem no CRM), marque a caixa de seleção Permitir a criação de contatos diretamente no seu CRM usando o Cliente Web 3CX.
  • Quando o número do chamador não puder ser associado a um contato, o cliente 3CX permitirá que o usuário preencha os detalhes em uma caixa de diálogo.

Veja Também

Última Atualização

Este documento foi atualizado pela última vez em 8 de setembro de 2026

https://www.3cx.com.br/docs/odoo-crm-integration/