Todas as chamadas, conversas por chat e contatos são sincronizados diretamente com o Odoo, logo de cara.
Com a Versão 20 Update 10, o Odoo CRM agora está integrado nativamente ao 3CX — o que é muito importante para o grande número de empresas que já utilizam ambas as plataformas. Isso significa que os administradores podem configurar a conexão do PABX diretamente ao Odoo em poucos minutos, sem precisar manter um modelo de CRM personalizado e sem middleware de terceiros para atrasar o processo.
Com uma única configuração, você obtém identificação de chamadas, pesquisa instantânea de contatos, registro automático de chamadas e chats e criação de contatos — tudo sincronizado com o registro correto no CRM. Cada conversa com o cliente, independentemente de como comece, vai parar exatamente onde suas equipes de vendas e atendimento precisam que ela esteja. Veja como isso funciona na prática.
Conecte o Odoo CRM Diretamente ao 3CX
Imagine o seguinte: o telefone toca e, antes mesmo de seu agente dizer “alô”, o 3CX já localizou o chamador no Odoo e exibiu o nome dele na tela. Chega de adivinhar quem está ligando.
Precisa encontrar alguém rapidamente? Pesquise no Odoo diretamente do Cliente Web 3CX por nome, número ou e-mail, tanto nos Contatos quanto nas Empresas.
As chamadas e os chats são registrados diretamente no cartão de contato do Odoo, proporcionando às equipes de atendimento ao cliente um histórico completo e sempre atualizado das conversas. E se um número ligar que ainda não esteja no 3CX ou no Odoo, os atendentes podem criar o contato na hora, sem precisar sair da chamada.
Prefere fazer chamadas a partir do Odoo? O recurso “clique para ligar” é totalmente compatível com a extensão do navegador 3CX Click2Call, para que sua equipe possa passar de um registro do CRM para uma chamada ao vivo com um único clique.
Configure o Odoo em Três Etapas
A melhor parte? A conexão leva apenas alguns minutos, não é um projeto de migração.
- Gere uma chave de API no Odoo
- Faça login no 3CX e selecione OdooCRM em Integrações
- Insira a URL do Domínio do Odoo, o nome do Banco de Dados e a Chave de API e clique em “Salvar”
Esse é todo o processo de conexão. Na mesma tela, os administradores podem ativar os recursos opcionais de registro em diário e criação de contatos sempre que estiverem prontos.
Personalize o Registro de Atividades e a Correspondência de Contatos do Odoo CRM
Cada empresa funciona de maneira um pouco diferente, por isso o 3CX permite que você ajuste com precisão como o Odoo e seu sistema telefônico se comunicam.
Ative o Registro de Chamadas para gravar automaticamente registros de chamadas externas no Odoo sempre que o número remoto corresponder a um contato do Odoo. Os assuntos e descrições para chamadas atendidas, perdidas e não atendidas podem ser personalizados com variáveis do 3CX, para que o histórico do seu CRM seja exatamente como sua equipe deseja.
Ative o Registro de Chat para fazer o mesmo com as conversas: os bate-papos na web são mapeados por endereço de e-mail, enquanto as conversas por SMS e WhatsApp são mapeadas por número de telefone. O assunto do bate-papo também pode ser personalizado.
Já Usa o Odoo com o 3CX? A Atualização É Fácil
Já está conectado ao Odoo por meio de um modelo de CRM personalizado ou de outra integração de CRM? A mudança é simples: remova a configuração existente e, em seguida, adicione o conector nativo do OdooCRM. Depois de fazer a mudança, verifique novamente suas configurações de correspondência de contatos e teste os registros de chamadas recebidas, realizadas e de chat com alguns contatos representativos antes de implementar a mudança para toda a equipe.
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